Tổng Quan Về Thị Trường Bảo Hiểm Nhân Thọ Năm 2012

Tổng quan thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2012

Thứ sáu 12/04/2013 08:00

I. Tình hình kinh tế xã hội

Năm 2012, Việt Nam tiếp tục chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế xã hội, chính sách tái cấu trúc kinh tế vĩ mô và chính sách kìm chế lạm phát, thắt chặt đầu tư công của nhà nước. GDP tăng trưởng 5,03%, đầu tư toàn xã hội 29,5% GDP, FDI đăng ký 12,7 tỉ USD thực hiện 10,5 tỉ USD, kim ngạch xuất khẩu 114,6 tỉ USD, tăng 18%; nhập khẩu thấp hơn xuất khẩu 284 triệu USD do giảm nhập khẩu máy móc thiết bị nguyên vật liệu. 55.000 doanh nghiệp giải thể, nhiều doanh nghiệp sản xuất cầm chừng, tồn kho ứ đọng, tắc nghẽn tín dụng ngân hàng, thị trường chứng khoán ảm đạm, thị trường bất động sản đóng băng. Nhu cầu bảo hiểm giảm do tốc độ tăng trưởng tài sản, đầu tư xây dựng mới và mua sắm giảm cũng như tài sản cũ phải trừ giá trị khấu hao.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp bảo hiểm đã cố gắng vượt qua thách thức trên, tự củng cố, tái cơ cấu để phát triển và ổn định.

Trước hết, chế độ quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm được tăng cường đi liền với tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bảo hiểm về cơ chế, chính sách, thủ tục. Bộ Tài chính ban hành Thông tư124, Thông tư 125 hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm; Thông tư 151 sửa đổi bổ sung Thông tư 126; Thông tư 103 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới; Thông tư 232 về chế độ hạch toán kế toán doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ; Nghị định 122/2012 quy định phí bảo hiểm mà chủ sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngoài ra, Bộ Tài chính đã dự thảo và chuẩn bị ban hành văn bản hướng dẫn Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm; thành lập Quỹ hưu trí tự nguyện và hoạt động bảo hiểm hưu trí tự nguyện; hoạt động bảo hiểm ngân hàng trong hoạt động bảo hiểm nhân thọ; chế độ hạch toán kế toán trong doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

Thứ hai, các doanh nghiệp bảo hiểm tập trung sức lực để tái cơ cấu năng lực tài chính, thu hút nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu và hợp tác kinh doanh, xử lý dự phòng giảm giá đầu tư và khoản thu khó đòi, không cho nợ phí bảo hiểm, tái cơ cấu danh mục đầu tư có hiệu quả cao, nâng cao biên khả năng thanh toán.

Thứ ba, các doanh nghiệp bảo hiểm tập trung phát triển sản phẩm mới với những sản phẩm bảo hiểm cá nhân và bảo hiểm trách nhiệm như bảo hiểm chăm sóc y tế, bảo hiểm tài sản cá nhân, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, sản phẩm công cộng,...

Thứ tư, các doanh nghiệp bảo hiểm tái cơ cấu lại mô hình tổ chức kinh doanh theo hướng tập trung về trụ sở chính, giảm phân cấp, phân quyền cho chi nhánh, công ty thành viên, phòng chống trục lợi bảo hiểm từ khâu khai thác đến bồi thường, tiết giảm chi phí.

Thứ năm, các doanh nghiệp bảo hiểm mở rộng kênh phân phối qua môi giới, địa lý, ngân hàng, bưu điện, tổ chức kinh tế xã hội, bán hàng trực tuyến và qua điện thoại.

Thứ sáu, các doanh nghiệp bảo hiểm mở rộng dịch vụ và địa điểm chăm sóc khách hàng, tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời,đầy đủ, giải quyết bồi thường nhanh chóng, chính xác, nâng cao uy tín thương hiệu của doanh nghiệp, tạo ra năng lực cạnh tranh lành mạnh.

Giải pháp trên tạo ra sức mạnh để thị trường bảo hiểm tiếp tục phát triển, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đạt 22.757 tỉ đồng, tăng trưởng 10,33%; bảo hiểm nhân thọ đạt 18.400 tỉ đồng, tăng trưởng 14,8%; đầu tư vào nền kinh tế đạt 95.000 tỉ đồng, tăng trưởng 10% góp phần cho tốc độ tăng trưởng của ngành bảo hiểm cao nhất trong nhóm dịch vụ tài chính –ngân hàng – bảo hiểm. 

II. Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ  ( đã lược bỏ )

III. Thị trường bảo hiểm nhân thọ

1. Số lượng hợp đồng bảo hiểm:

Số lượng hợp đồng khai thác mới trong năm 2012 đạt 1.004.875 hợp đồng (sản phẩm chính), tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái trong đó Prudential khai thác được 340.671 hợp đồng, Bảo Việt Nhân thọ là 190.767 hợp đồng, Prevoir là 125.017 hợp đồng.

Cơ cấu số lượng hợp đồng khai thác mới sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trong năm 2012 như sau: hỗn hợp chiếm 39,3%; tử kỳ chiếm 35,4% đầu tư chiếm 24,9%; sản phẩm trọn đời và sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0,4%.               

Số lượng hợp đồng khôi phục hiệu lực (sản phẩm chính) trong năm là 89.145 hợp đồng tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp có số lượng hợp đồng khôi phục cao là Prudential: 73.196 hợp đồng, Manulife 7.039 hợp đồng và Dai-ichi là 3.391 hợp đồng. Nhóm sản phẩm khôi phục nhiều nhất là: Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp (45.373 hợp đồng) và sản phẩm bảo hiểm tử kỳ (37.051 hợp đồng).

Số lượng hợp đồng hết hiệu lực trong kỳ là 807.703 hợp đồng tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp có số hợp đồng hết hiệu lực nhiều trên thị trường là Prudential với 320.583 hợp đồng, Bảo Việt Nhân thọ là 210.924 hợp đồng, Manulife là 61.706 hợp đồng. Nhóm sản phẩm hết hiệu lực nhiều nhất cũng là sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm 500.045 hợp đồng và sản phẩm tử kỳ 220.908 hợp đồng.

Tổng số lượng hợp đồng có hiệu lực cuối kỳ là 4.764.108 hợp đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp có số lượng hợp đồng có hiệu lực lớn là Prudential 2.016.855, Bảo Việt Nhân thọ là 1.275.369 hợp đồng, Manulife là 390.571 hợp đồng.

2. Số tiền bảo hiểm:

Tổng mức trách nhiệm mà các DNBH Nhân thọ đang nắm giữ là 580 nghìn tỉ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái trong đó mức trách nhiệm của các sản phẩm chính đạt 423 nghìn tỉ đồng tăng 23,3%, mức trách nhiệm của các sản phẩm phụ đạt 157 nghìn tỉ đồng tăng 29%.

Các doanh nghiệp có tổng mức trách nhiệm cao trên thị trường bảo hiểm là: Prudential 158 ngàn tỉ, Dai-ichi Life 99 ngàn tỉ đồng và Bảo Việt Nhân thọ là 88 ngàn tỉ.

Đáng chú ý là tổng mức trách nhiệm của sản phẩm đầu tư hiện nay đã vượt qua tổng mức trách nhiệm của sản phẩm hỗn hợp xấp xỉ 77.000 tỉ đồng. Xu hướng này sẽ còn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới khi hoạt động khai thác mới về các sản phẩm bảo hiểm đầu tư (chủ yếu là sản phẩm liên kết chung) tăng mạnh.

3. Phí bảo hiểm:

Phí bảo hiểm định kỳ năm đầu trong năm 2012 đạt 5.276 tỉ đồng tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước, phí bảo hiểm đóng một lần là 78 tỉ đồng tăng 49% so với cùng kỳ năm trước. Tổng phí khai thác mới trong năm đạt 5.354 tỉ đồng tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Dẫn đầu về phí bảo hiểm khai thác mới là Prudential với 1.384 tỉ đồng, Bảo Việt Nhân thọ 1.291 tỉ đồng và Manulife 706 tỉ đồng. Nhóm phí bảo hiểm khai thác mới về sản phẩm dẫn đầu lần lượt là sản phẩm hỗn hợp chiếm 52%, tiếp đến là sản phẩm đầu tư chiếm 36,7% và sản phẩm phụ 7,7%.

Tổng phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 18.390 tỉ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp có thị phần lớn trên thị trường là: Prudential với 6.522 tỉ đồng chiếm 35,5% thị phần, Bảo Việt Nhân thọ với 5.199 tỉ đồng chiếm 28,3% thị phần, Manulife với 2.158 tỉ, chiếm 11,7% thị phần.

Nhóm sản phẩm có tỉ trọng phí cao vẫn là sản phẩm hỗn hợp chiếm 66,5% (12.236 tỉ đồng), sản phẩm đầu tư là 24,2% (4.499 tỉ đồng), sản phẩm phụ chiếm 6,2 % (1.144 tỉ đồng). 

Với đà gia tăng cả về số lượng hợp đồng khai thác mới và phí khai thác mới, nhóm sản phẩm đầu tư đang dần trở thành một sản phẩm quan trọng đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. 

4. Trả tiền bảo hiểm:

Tổng số tiền các doanh nghiệp bảo hiểm chi trả quyền lợi cho các khách hàng trong năm 2012 đạt 8.541 tỉ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm có số tiền chi trả cao cho khách hàng gồm Bảo Việt là 3.315 tỉ đồng, Prudential với 3.099 tỉ đồng, Manulife với 1.007 tỉ đồng.

Tổng số trả tiền bảo hiểm gốc là 5.698 tỉ đồng, trong đó, Bảo Việt Nhân thọ chi trả 2.764 tỉ đồng, Prudential 1.716 tỉ đồng và Manulife 465 tỉ đồng.

Tổng số giá trị hoàn lại là 1.921 tỉ đồng, Prudential là doanh nghiệp có giá trị hoàn lại cao nhất thị trường với 755 tỉ đồng, Bảo Việt Nhân thọ là 551 tỉ đồng tiếp theo là Manulife 294 tỉ đồng.

5.  Số lượng đại lý bảo hiểm:

Tính đến cuối năm 2012, tổng số lượng đại lý có mặt trên thị trường đạt 225.963 người tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp có số lượng đại lý cao nhất là Prudential 122.694 người, Bảo Việt Nhân thọ 27.762 người và AIA 18.242 người.

Số lượng đại lý mới tuyển dụng trong năm 2012 là: 141.973 người tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, các doanh nghiệp bảo hiểm có số lượng đại lý mới tuyển dụng nhiều nhất thị trường theo thứ tự là: Prudential (49.366 người), AIA (18.950 người) và Bảo Việt Nhân thọ (16.607 người).

 IV.  Đánh giá chung

Năm 2012 là năm thứ hai liên tiếp thị trường bảo hiểm có chiều hướng tăng trưởng chậm lại do ảnh hưởng kinh tế toàn cầuđối với nền kinh tế xã hội Việt Nam. Song mức tăng trưởng của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đạt 10,33% và nhân thọ 14,8%, cao gấp 2 lần tăng trưởng GDP và dẫn đầu trong tốp dịch vụ tài chính – tín dụng là một cố gắng lớn của các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chứng tỏ ngành bảo hiểm đã thành công trong việc vượt qua khó khăn thách thức, tiếp tục phát triển gắn liền với hiệu quả. Năm 2012 cũng là năm các doanh nghiệp bảo hiểm tiến hành củng cố,tái cơ cấu mạnh mẽ nhất, tạo đà cho việc tăng trưởng hiệu quả những năm tiếp theo.

Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

Nguồn : http://www.tapchitaichinh.vn/Bao-cao-va-thong-ke-tai-chinh/Tong-quan-thi-truong-bao-hiem-Viet-Nam-nam-2012/24493.tctc

Liên hệ để được tư vấn về Bảo hiểm nhân thọ : (04)-36-22-8888